浙江省转型升级产业基金

2015年5月,浙江省转型升级产业基金由省政府主导设立,总规模150亿元,按“政府引导、市场运作、分类管理、防范风险”的原则进行运作管理,其设立宗旨是发挥财政资金的杠杆作用,实现政府主导与市场化运作的有效结合,引导金融资本和社会资本投入实体经济,推动全省创业创新和产业转型升级。重点支持信息经济、环保、健康、旅游、时尚、金融、高端装备制造等7大产业,推进重点领域转型升级和开展对外投资合作。基金主要采取与市县政府、社会资本合资设立,或以增资方式参与现有基金设立等各种“子基金”,对少量全省性重大项目可实行“直接投资”的运作模式。省转型升级基金与市县政府合作设立的子基金,省转型升级基金出资比例不超过子基金设立规模的40%,且子基金须达到一定规模。省转型升级基金与社会资本合作设立的子基金,省转型升级基金的出资比例不超过30%,且子基金及其管理机构受托管理的其他基金投资省内项目的资金总额不得低于省转型升级基金出资金额的3倍。“直接投资”运作模式,具体可根据不同类别的投资对象,采取直接参股,参与定向增发或优先股、持有“金股”等不同的股权管理形式,省转型升级基金出资比例一般不高于20%,且不为第一大股东。

典型案例1:

 2016年6月27-6月30日,金控管理公司尽调团队赴北京,对省产业基金拟参股的两支国家级政府投资基金——先进制造产业投资基金、国家新兴产业创业投资引导基金的托管机构开展现场尽职调查。

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国家先进制造产业投资基金,2016年1月10日经国务院批准,由发改委、财政部、工业和信息化部牵头发起,联合地方8省市、国家开发投资公司、中国工商银行等投资主体共同出资设立。基金总规模200亿元,中央财政出资60亿元,金控管理公司受托管理的浙江省转型升级产业基金承诺出资10亿元。基金主要投向轨道交通、高端船舶和海洋工程、工业机器人、新能源汽车、现代农业机械、高端医疗器械等先进制造业领域重大项目,加快培育高端制造业,促进传统制造业优化升级。国家开发投资公司成员企业国投创新投资管理有限公司受托管理该基金,该基金第一批拟投资项目16个,其中我省海正药业、万丰科技、明峰医疗、菲仕电机等四个项目获得基金逾15亿元的意向投资。

国家新兴产业创业投资引导基金,2015年8月6日经国务院批准,由财政部和发改委牵头发起设立,基金总规模400亿元,主要以母基金的形式投资参股行业龙头企业基金、地方政府基金和优秀的市场化基金。基金组建工作目前已基本完成,中国国际金融有限公司全资子公司中金佳成投资管理有限公司作为基金管理人之一,其募集设立的新兴产业创投引导基金主要投向节能环保、信息、生物与新医药、新能源新材料、航空航天、先进装备制造、文化创意产业、高技术服务业等新兴产业。该基金总规模的80%将按照母基金模式运作,20%用于直接投资。浙江省转型升级产业基金拟出资5亿元参与该基金组建,并与中金佳成公司建立良好的合作关系,积极争取母基金落户浙江杭州。

省转型升级产业基金参股国投先进制造产业投资基金和中金国家新兴产业创业投资引导基金,将更加有利于导入外部资源,有力推动我省产业转型升级和创业创新。

典型案例2:

古堰画乡是我省首批37个省级特色小镇之一,同时跻身全省首批3个服务业特色小镇创新试点行列,是丽水市近年来重点投资开发的旅游项目,力争三年内创建国家5A级旅游景区。古堰画乡景区旅游资源丰富,是人类农耕水利文明活化石通济堰的所在地,具有极大的人文旅游价值和知名度。省转型升级产业基金参股的丽水生态经济产业基金出资2亿元投资浙江丽水古堰画乡旅游投资有限责任公司,投资期内将促成省市县联动共同助力该特色小镇发展,为丽水带来良好的生态和社会效益。在未来三年,古堰画乡风情小镇将完成总投资51.91亿元,打造成为长三角地区知名的综合型文化旅游目的地。

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