省转型升级产业基金二季度工作情况报告



二季度,在基金管委会的指导下,我公司严格按照《浙江省转型升级产业基金管理办法》规定,围绕省委省政府决策部署,认真做好省转型升级产业基金(以下简称“转型升级基金”或“基金”)管理运作,注重政府引导与市场化运作的有效结合,落实省财政厅“上门服务至少一次”要求,通过加强多方协同合作,提供专业优质服务,充分发挥基金的引领示范作用,推进实体项目的投资落地。现将2018年二季度投资运作情况汇报如下:

一、省转型升级基金运作总体情况

截至6月末,省转型升级产业基金规模为170亿元,已参股市场化子基金16支,区域子基金12支,以及直投项目3个,总规模达到1036.95亿元,其中省转型升级产业基金出资140.65亿元,实际已拨付资金94.17亿元。另有支持杭钢转型升级25亿元,拟向省科技成果转化基金出资4亿元。

据统计,上述市场化子基金、区域子基金累计投资企业项目1326个,基金总投资598.59亿元,其中:省内项目506个,基金投资194.66亿元;省外项目820个,基金投资403.93亿元。

(一)区域基金主要进展情况

截至6月末,省转型升级产业基金共参股12支区域子基金,总规模225亿元,其中省转型升级产业基金认缴出资83亿元,实际已经拨付资金56亿元。

1.浙江诸暨转型升级产业基金

报告期内,对原设立子基金浙江诸暨头头是道投资合伙企业出资1.5亿元,投后占股15%。

2.浙江柯桥转型升级产业基金

报告期内,子基金天堂硅谷转型升级基金新设2支孙基金,总投资2225.52万元,其中:绍兴市柯桥区天堂硅谷先进制造产业投资合伙企业,基金认缴出资10500万元,实际出资1235.52万元,投后占股30%;镇江普合创业投资基金,基金认缴出资2000万元,实际出资990万元,投后占股13%。

3.浙江丽水转型升级产业基金

报告期内,对原设立子基金龙泉市剑瓷文化旅游产业基金首期出资300万元,投后占股30%。

4.浙江台州转型升级产业基金

报告期内,子基金台州禧利股权投资合伙企业新增1个投资项目:虹软(杭州)多媒体信息技术有限公司,基金出资6500万元,投后占股0.69%。子基金台州安芙兰创业投资新增1个投资项目:河北趣娱网络科技有限公司,基金出资500万元,投后占股9.09%。子基金台州谱润股权投资合伙企业新增2个投资项目,总投资1.289亿元,其中:宁波金海晨光化学股份有限公司,基金出资9890万元,投后占股10.36%;康代影像科技(苏州)有限公司,基金出资3000万元,投后占股9.32%。子基金国开装备制造(海河)产业投资基金合伙企业新增1个投资项目:小米集团,基金出资4.5亿元,投后占股1.46%。

5.浙江衢州绿色产业引导基金

报告期内,子基金华海新能源科技产业基金新增1个投资项目:华海新能源三元材料前驱体2万吨新建项目,基金出资1亿元,投后占股16.64%。

6. 浙江金华转型升级产业基金

报告期内,对原设立子基金金华天鸽文化产业股权投资基金合伙企业进行部分退出,退出金额为400.60万元,处置后占股30%。

7.其他

其他区域子基金正常运行,暂无新增投资。

(二)市场化基金主要进展情况

截至6月末,省转型升级基金已参股16支市场化子基金,总规模达780.80亿元,其中省转型升级基金认缴出资40.38亿元,实际已拨付资金20.9亿元。

1.浙商成长股权投资基金

报告期内,新增1支子基金:宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙),基金认缴出资8亿元,实际出资1.6亿元,投后占股53.33%。

2.杭州鼎晖新趋势股权投资基金

报告期内,新增3个投资项目,总投资3.03亿元,其中:深圳市菲森科技有限公司,基金认缴出资5500万元,二期出资2750万元,投后占股6.75%;贵港市东晖医疗投资管理有限公司,基金出资2.5亿元,投后占股100%;海南高朋科技有限公司,基金认缴出资1.5亿元,实际出资2500万元,投后占股5.76%。

3.杭州弘帆天盛股权投资基金

报告期内,对原有2个项目进行二期出资,总投资600万元,其中:杭州微舍公寓管理有限公司,基金二期出资300万元,投后占股20%;杭州千悦网络科技有限公司,基金二期出资300万元,投后占股12.87%。报告期内,新增一个投资项目:深圳哇哇鱼网络科技有限公司,基金认缴出资500万元,实际出资250万元,投后占股6.67%。报告期内,退出两个已投项目,退出总额为567.04万元,其中:上海元聚,退出金额67.04万元,处置后占股6%;深圳雅乐科技有限公司,退出金额500万元,处置后占股0%。

4.杭州水木泽华创业投资合伙企业

报告期内,退出两个已投项目,退出总额为165万元,其中:浙江冠钰网络科技有限公司,退出金额40万元,处置股权比例10%;浙江钜典影像科技有限公司,退出金额125万元,处置股权比例5%。报告期内,无新增投资项目。

5.合嘉泓励(杭州)创业投资合伙企业

报告期内,新增2个投资项目,总投资155万元,其中:杭州肾友医疗科技有限公司,基金出资30万元,投后占股8%;上海箩筐信息科技有限公司,基金出资125万元,投后占股2.5%。

6.浙江浙商转型升级母基金

报告期内,新增1支子基金:杭州险峰三号投资合伙企业,基金出资3523万元,投后占股7.05%。

7.中金启元国家新兴产业创业投资引导基金

报告期内,新增9个子基金和2个直投项目,总投资20.74亿元,其中:成都华盖天投创业投资中心,基金认缴出资2亿元,实际出资8367万元,投后占股20%;福州追远创业投资合伙企业,基金认缴出资6000万元,实际出资2500万元,投后占股20%;杭州捷逸股权投资合伙企业,基金认缴1.5亿元,实际出资1858万元,投后占股21.43%;杭州中车时代创业投资合伙企业,基金认缴出资5000万元,实际出资3500万元,投后占股12.53%;嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业,基金认缴出资1.4亿元,实际出资1.05亿元,投后占股14%;嘉兴真格天域股权投资合伙企业,基金认缴出资2.5亿元,实际出资1.38亿元,投后占股19.23%;上海鸥翎铂卉投资中心,基金认缴出资2亿元,实际出资9379万元,投后占股13.33%;深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业,基金认缴出资1.2亿元,实际出资6000万元,投后占股17.57%;武汉博行问道创业投资合伙企业,基金认缴出资1亿元,实际出资1500万元,投后占股16.67%;浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司,基金出资10亿元,投后占股0.11%;北京京东金融科技控股有限公司,基金出资5亿元,投后占股0.58%。报告期内,对原有12支子基金进行后续出资,总投资6.28亿元,其中:北京丹晟投资基金中心,基金出资3750万元,投后占股26.05%;北京星浩创业企业管理中心,基金出资1500万元,投后占股13.33%;杭州经天纬地投资合伙企业,基金出资9000万元,投后占股11.11%;上海雨树沸点投资合伙企业,基金出资1.75亿元,投后占股41.67%;苏州极创金源创业投资合伙企业,基金出资1500万元,投后占股15%;苏州济峰股权投资合伙企业,基金出资2859万元,投后占股32.92%;苏州君骏德股权投资合伙企业,基金出资3750万元,投后占股12.5%;苏州昆仲元昕股权投资合伙企业,基金出资6000万元,投后占股21.02%;苏州悦信一期创业投资合伙企业,基金出资1966万元,投后占股25.08%;苏州钟鼎陇屿创业投资中心,基金出资7560万元,投后占股46.88%;武汉光谷烽火集成电路创业投资基金,基金出资5000万元,投后占股20%;西藏榕安成长投资中心,基金出资2400万元,投后占股12%。

8.先进制造产业投资基金

报告期内,新增2个投资项目,总投资16.78亿元,其中:Joyson KSS Auto Safety Holdings S.A.,基金出资15.78亿元,投后占股13.68%;虹软(杭州)多媒体信息技术有限公司,基金出资1亿元,投后占股1.06%。报告期内,新增1支子基金:常州悦石科泰思投资合伙企业(有限合伙),专门用于投资直投项目,基金出资2亿元,投后占股比27.93%。

9. 杭州既明乙未创业投资合伙企业

报告期内,新增3个投资项目,总投资1075万元,其中:零眸(杭州)智能科技有限公司,基金出资500万元,投后占股10%;杭州赛赋科技有限公司,基金出资75万元,投后占股5%;杭州量知数据科技有限公司,基金出资500万元,投后占股4.8%。

10嘉兴浙华紫旌投资合伙企业

报告期内,对原有3支子基金进行出资,总投资2530万元,其中:福州皆宝榕安创业投资中心(有限合伙),基金出资1250万元,投后占股3.57%;嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业(有限合伙),基金二期出资1250万元,投后占股7.58%;上海阿米巴佰晖创业投资合伙企业(有限合伙),基金三期出资300万元,投后占股4.29%。报告期内,部分退出原投四支子基金,退出总额为1014.93万元,其中:宁波科泓产业投资中心(有限合伙),退出金额403.57万元,处置后占股9.3%;深圳市青松三期股权投资基金合伙企业(有限合伙),退出金额68.59万元,处置后占股2.88%;嘉兴青域敦行创业投资合伙企业(有限合伙),退出金额547.91万元,处置后占股10%;上海武岳峰浦江股权投资合伙企业(有限合伙),退出金额0.86万元,处置后占股3.03%。

11.杭州辰德投资合伙企业

报告期内,新增2个投资项目,总投资2454万元,其中:宁波健世生物科技有限公司,基金认缴出资2500万元,实际出资1250万元,投后占股5.51%;上海睿昂生物技术有限公司,基金出资1204万元,投后占股2.26%。

12.其他

其他市场化子基金正常运转,暂无新增投资事项。

(三)直投项目

报告期内无新增直投项目。已参股的3个直投项目,总规模达31.15亿元,其中省转型升级基金出资17.27亿元,实际已完成拨付。分别是永安期货股份有限公司定增项目,基金出资13.62亿元;四维高景卫星遥感有限公司,基金出资2亿元;东海电影项目,基金出资1.65亿元。

二、下一步工作计划

在基金管委会领导下,下一步公司将重点做好以下工作:

继续加快投资进度,为浙江高质量发展谋思路围绕年度投资目标,重点围绕“凤凰行动”、“特色小镇”、“军民融合”、“集成电路”等省委省政府重点关注领域,优化基金配置方向,加强政策梳理,做好沟通协调,会同合作机构和主管部门推进相关政府主题基金组建与落地,打造多层次的投资联盟,引导专业投融资机构为政府关注领域做好“投资顾问”服务,加快投资进度,形成对省委省政府战略决策实施和重大项目的有效支撑。按照“投资一批项目、储备一批项目、搜寻一批项目”的运作步骤,围绕我省实施“4+6”国家改革试点,持续规范加强基金投资管理,加快推进储备立项的射频基金、光华文化基金、浙江影视产业基金、湖州绿色基金等一批优质项目组建落地,择机择优提出投资建议。继续搜寻、跟踪、储备优质项目资源,为开展基金合作奠定坚实基础。推进省市县三级基金联动,加强对市县政府基金业务规范性指导,调动投资机构、中介服务机构、银行等智力资源,持续导入优质项目、资金、人才资源,加快推进投资落地。

深化增值服务能力建设,促进高效投资。一是创新服务,提倡“政府搭台、市场主体唱戏”,搭建政府基金投融资对接四大服务板块,组织市县政府与社会投资机构对接,促进机构资源和项目资源双向流动。总结推广政府基金与社会资本合作的成熟做法和典型案例,为市县政府产业基金运作提供一篮子“投资顾问”服务。二是推进政府基金投资生态圈建设。通过加强同体系内资源、外部机构的密切沟通和战略合作,搭建专业交流服务平台,促进多方对话交流合作,打造多层次投资联盟,不断完善政府基金投资生态圈。三是继续加强建设政府产业基金投资优质项目库,搭建省内优质项目资源与投资机构双向沟通桥梁,促进机构资源和项目资源双向流动。四是强化资源优势协同,注重发挥各类专业机构长处,以优质服务促进高效投资,围绕省八大万亿产业和“三农”领域开展基金领域深度合作。

规范加强政府基金管理,加强投资风险防控。根据审计厅反馈意见,做好审计意见回复和后续整改落实。积极配合省财政厅等基金管委会成员单位做好各类政府基金管理办法和政策文件制定工作,梳理完善《产业基金管理办法修订稿》《区域基金投资运作指引》《区域基金设立定向股权投资基金工作指引》《受托基金退出实施细则》等制度规范,进一步健全内控管理体系,确保基金在制度框架内高效运作。逐步健全完善政府基金管理团队的激励约束机制,合理推出浙江政府基金的让利政策。加强政府基金投前尽调,组织投资复盘,抓好投后管理,开展内部稽核,防控投资风险。

特此报告。