省转型升级产业基金2018年三季度工作情况报告



三季度,在基金管委会的指导下,我公司严格按照《浙江省转型升级产业基金管理办法》规定,围绕省委省政府重点决策部署,认真做好省转型升级产业基金(以下简称“转型升级基金”或“基金”)管理运作,注重政府引导与市场化运作的有效结合,落实省财政厅“上门服务至少一次”要求,充分发挥基金的引领示范作用,通过完善基金管理机制、加强多方协同合作、提供专业优质服务,推进实体项目的投资落地。现将2018年三季度投资运作情况报告如下:

一、省转型升级基金运作总体情况

截至9月末,省转型升级产业基金规模为170亿元,已参股市场化子基金16支,区域子基金12支,以及直投项目3个,总规模达到1036.95亿元,其中省转型升级产业基金出资140.65亿元,实际已拨付资金96.35亿元。另有支持杭钢转型升级25亿元,拟向省科技成果转化基金出资4亿元。

据统计,上述市场化子基金、区域子基金累计投资企业项目1390个,基金总投资634.95亿元,其中:省内项目495个,基金投资214.33亿元;省外项目895个,基金投资420.62亿元。

(一)区域基金主要进展情况

截至9月末,省转型升级产业基金共参股12支区域子基金,总规模225亿元,其中省转型升级产业基金认缴出资83亿元,实际已经拨付资金56亿元。

1.浙江诸暨转型升级产业基金

报告期内,对原设立子基金浙江诸暨联创永钧股权投资合伙企业出资2.4亿元,投后占股25.1%。

2.浙江柯桥转型升级产业基金

报告期内,对原设立子基金天堂硅谷转型升级基金出资8395.2万元,投后占股30%。

3.浙江台州转型升级产业基金

报告期内,子基金台州谱润股权投资合伙企业新增1个投资项目:深圳市智信精密仪器有限公司,基金出资5547万元,投后占股5.33%。

4.浙江衢州绿色产业引导基金

报告期内,子基金华海新能源科技产业基金新增1个投资项目:华海新能源三元材料前驱体2万吨新建项目,基金出资1亿元,投后占股16.64%。

5. 浙江金华转型升级产业基金

报告期内,对原设立子基金金华市绩优重点产业和现代服务业投资基金下量子云项目进行部分退出,退出金额为1200万元,处置股权数量2%。

6.其他

其他区域子基金正常运行,暂无新增投资。

(二)市场化基金主要进展情况

截至9月末,省转型升级基金已参股16支市场化子基金,总规模达780.80亿元,其中省转型升级基金认缴出资40.38亿元,实际已拨付资金23.09亿元。

1.浙商成长股权投资基金

报告期内,新增1个投资项目:天津市捷威动力工业有限公司,基金认缴出资8亿元,实际出资7.43亿元,投后占股27.52%。

2.杭州鼎晖新趋势股权投资基金

报告期内,新增1个投资项目:成都先导药物开发有限公司,基金认缴出资8700万元,投后占股22.33%;报告期内,对原有项目福州迈新生物技术开发有限公司进行二期出资,基金实缴出资1286.4万元,投后占股4.05%。

3.杭州弘帆天盛股权投资基金

报告期内,对原有项目杭州随查网络科技有限公司进行二期出资,基金实缴出资1500万元,投后占股25%;对原有项目杭州微舍公寓管理有限公司进行三期出资,基金实缴出资200万元,投后占股20%。报告期内,部分退出1个已投项目:上海元聚网络科技有限公司,退出总额为1044万元,处置后占股6%。

4.杭州水木泽华创业投资合伙企业

报告期内,退出5个已投项目,退出总额为326万元,其中:杭州加集科技有限公司,退出金额40万元,处置后持股比例11%;可信(杭州)信息技术有限公司,退出金额100万元,处置后持股比例2%;杭州全天科技有限公司,退出金额50万元,处置后持股比例2.5%;北京版信通技术有限公司,退出金额126万元,处置后持股比例0%;浙江顺律科技股份有限公司,退出金额10万元,处置后持股比例14.3%。报告期内,无新增投资项目。

5.合嘉泓励(杭州)创业投资合伙企业

报告期内,对原有项目广东点吧科技股份有限公司进行二期出资,基金实缴出资50万元,投后占股9.54%。

6.浙江浙商转型升级母基金

报告期内,新增1支子基金:杭州贝欣股权投资基金合伙企业,基金出资4000万元,投后占股20%。

7.中金启元国家新兴产业创业投资引导基金

报告期内,对原有18支子基金进行后续出资,总投资5.05亿元,其中:北京丹晟投资基金中心,基金出资3750万元,投后占股26.05%;北京星浩创业企业管理中心,基金出资1650万元,投后占股13.33%;北京汉新成长投资中心(有限合伙),基金出资3000万元,投后占股9.08%;成都博远嘉昱创业投资合伙企业(有限合伙),基金出资3360万元,投后占股9.67%;苏州极创金源创业投资合伙企业,基金出资1500万元,投后占股15%;苏州济峰股权投资合伙企业,基金出资2901万元,投后占股32.92%;成都晨山股权投资基金合伙企业(有限合伙),基金出资3000万元,投后占股12.63%;杭州中车时代创业投资合伙企业,基金出资1500万元,投后占股12.53%;嘉兴浙华武岳峰投资合伙企业,基金出资2100万元,投后占股14%;苏州钟鼎陇屿创业投资中心,基金出资1890万元,投后占股46.88%;上海晨熹创业投资中心(有限合伙),基金出资4800万元,投后占股15.38%;西藏榕安成长投资中心,基金出资900万元,投后占股12%;上海鸥翎铂卉投资中心(有限合伙),基金出资2764万元,投后占股13.33%;苏州工业园区新建元二期创业投资企业,基金出资3000万元,投后占股7.35%;苏州睿古极因投资中心(有限合伙),基金出资4876万元,投后占股31.17%;苏州元清本草股权投资中心(有限合伙),基金出资4000万元,投后占股18.14%;武汉翰颐股权投资管理合伙企业,基金出资500万元,投后占股20%;浙江诸暨头头是道投资合伙企业(有限合伙),基金出资5000万元,投后占股15.38%。

8.先进制造产业投资基金

报告期内,新增2个投资项目,总投资4.83亿元,其中:慈兴集团有限公司,基金出资3亿元,投后占股10.71%;斑马网络技术有限公司,基金出资1.83亿元,投后占股7.5%。报告期内,新增2支子基金,总投资1.08亿元,其中:鞍钢产业升级一期股权投资基金(天津)合伙企业,基金认缴出资7亿元,实缴出资7783.22万元,投后占股10.71%;粤莞先进制造产业(东莞)股权投资基金,基金认缴出资10亿元,实缴出资3100万元,投后占股7.5%。

9. 杭州既明乙未创业投资合伙企业

报告期内,新增1个投资项目:杭州大乘智能科技有限公司,基金出资200万元,投后占股10%。

10嘉兴浙华紫旌投资合伙企业

报告期内,对原有3支子基金进行出资,总投资850万元,其中:嘉兴自知一号股权投资合伙企业(有限合伙),基金实缴出资400万元,投后占股2.86%;嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙),基金实缴出资50万元,投后占股9.01%;宁波科泓产业投资中心(有限合伙),基金二期出资400万元,投后占股9.30%。

11.杭州辰德投资合伙企业

报告期内,新增1个投资项目:深圳易及科技有限公司,基金出资200万元,投后占股13.85%。

12. 杭州鑫信希创业投资有限公司

报告期内,新增2个投资项目,总投资1796.04万元,其中:杭州骑迹科技有限公司,基金出资1296.04万元,投后占股3.08%;易的物联科技无锡有限公司,基金出资500万元,投后占股6.67%。报告期内,对原有项目北京电小二网络科技有限公司进行二期出资,基金实缴出资2677.15万元,投后占股19.03%。

13. 杭州海康股权投资基金合伙企业

报告期内,新增1个投资项目:杭州晶通科技有限公司,基金认缴出资2000万元,实缴出资800万元,投后占股15.38%。

14. 浙江金控创业投资合伙企业

报告期内,对原有项目杭州金龙光电缆有限公司进行二期出资,基金二期实缴出资1890万元,投后占股5.4%。

15.其他        

其他市场化子基金正常运转,暂无新增投资事项。

(三)直投项目

报告期内无新增直投项目。已参股的3个直投项目,总规模达31.15亿元,其中省转型升级基金出资17.27亿元,实际已完成拨付。分别是永安期货股份有限公司定增项目,基金出资13.62亿元;四维高景卫星遥感有限公司,基金出资2亿元;东海电影项目,基金出资1.65亿元。

二、下一步工作计划

在基金管委会领导下,下一步公司将重点做好以下工作:

(一)聚焦重点领域,推进主题基金组建落地根据省委省政府关于打造政府产业基金2.0版指示精神,省转型升级产业基金整合省创新强省基金、省科技成果转化基金组建新的省转型升级产业基金,扩大基金规模,聚集数字经济、乡村振兴、产业转型、凤凰行动和金融稳定等重点领域,组建5支主题基金,引导社会资本加大对“数字经济”一号工程、凤凰行动、特色小镇、金融稳定、科技成果转化等重点领域的投入。

(二)完善制度机制,规范加强政府基金管理。一是适应新形势对转型升级基金管理需求,积极主动配合主管部门,做好转型升级基金管理办法修订相关配合工作。二是逐步健全完善政府基金管理机制,调整完善投资决策机制,健全考核评价机制、激励约束机制、健全尽职免责机制等。三是加强政府基金投前尽调,组织投资复盘,抓好投后管理,开展内部稽核,防控投资风险。

(三)深化增值服务能力建设,促进高效投资。一是创新服务,提倡“政府搭台、市场主体唱戏”,搭建政府基金投融资对接四大服务板块,组织市县政府与社会投资机构对接,促进机构资源和项目资源双向流动。总结推广政府基金与社会资本合作的成熟做法和典型案例,为市县政府产业基金运作提供一篮子“投资顾问”服务。二是推进政府基金投资生态圈建设。通过加强同体系内资源、外部机构的密切沟通和战略合作,搭建专业交流服务平台,促进多方对话交流合作,打造多层次投资联盟,不断完善政府基金投资生态圈。三是继续加强建设政府产业基金投资优质项目库,搭建省内优质项目资源与投资机构双向沟通桥梁,促进机构资源和项目资源双向流动。四是强化资源优势协同,注重发挥各类专业机构长处,以优质服务促进高效投资,围绕省八大万亿产业开展基金领域深度合作。

特此报告。