2017年，我公司认真贯彻落实省委省政府“深化农业供给侧结构性改革、加快农业农村转型发展”战略部署，按照孙景淼副省长对农业基金工作要求，“一是坚持导向；二是运作有序；三是量质并举；四是合作共赢。要确保有利于农业增产农民增收，有利于农村集体经济发展，有利于发挥农村基层组织发挥作用，为民谋益”，在省农业基金管委会指导下和农口各部门支持下，扎实做好省农业发展投资基金（下称“省农业基金”或“基金”）管理运作，稳步推进基金投资落地，注重政府“三农”政策导向与市场化运作的有机结合，落实农业供给侧结构性改革措施，通过整合多方资源，提供专业增值服务，引导和带动社会资本投向我省“三农”领域，加快培育农业农村发展新动能，积极参与我省重大农业基础设施和现代农业项目建设，注重挖掘培育优质项目，催生农业农村经济发展新增长点，形成对省委省政府战略决策实施和重大项目的有效支撑。现将2017年省农业基金年度运作情况报告如下：

一、  省农业基金管理运作主要成效和做法

截至2017年末，省农业基金已全部到位，实收资本50亿元，期末总资产55亿元，其中货币资金33亿元，可供出售金融资产22亿元；期末总负债2352万元（流动负债），所有者权益54亿元，年度净利润4402万元。

（一）挖掘一批新农业项目，带动“三农”稳健发展。经省水利厅、省国土厅、省林业厅、省海洋与渔业局、省粮食局等主管部门推荐，省农业基金管委会办公室审核，我公司对浙江省花木产业基金、粮食产业发展基金等10个项目立项，认真组织开展尽职调查，注重加强与多部门、多领域机构协调合作，确保选择发展基础好、专业能力强、市场化运作水平高、风险管控能力佳，能切实促进广大农民增收的投资机构和项目，带动我省农业协调发展、生态发展、绿色发展。经公司深入调研和省农业基金管委会决策，最终确定4个直接投资项目，分别是建德市农村土地综合整治项目、衢州市柯城区耕地垦造项目、龙游县农村土地综合整治项目、遂昌县清水源水库工程项目。

（二）贯彻落实海洋强省战略，助推我省海洋经济发展。贯彻省海洋强省战略部署，积极参与我省海洋经济项目建设，依托省内在渔港、海岛、滩涂等方面的自然禀赋资源，重点支持土地整治、滩涂围垦、水利工程、渔港建设等重大农业基础设施项目。省农业基金已直接投资舟山远洋渔业基地项目和嵊泗马关围填海项目，推进舟山中心渔港扩建工程、冷链物流基地、嵊泗马关滩涂围垦项目建设，保障了舟山远洋渔业小镇、嵊泗海岛风情小镇（植物观光园、商住综合体、旅游度假村等区块）整体建设步伐。

（三）把握“三农”发展机遇，助力农村资源综合开发。省内传统古村落资源较为丰富，发展休闲农业和乡村旅游具有显著优势，已成为推动浙江省农村产业结构调整的有效动力，成为带动农民就业、增收致富的有效途径。省农业基金积极助力乡村生态旅游产业链延伸，引导投资机构参与创建一批具有地方特色的生态旅游示范村镇和精品线路，鼓励发展乡村旅游、农村电商等新产业新业态发展。省农业基金参股古村落基金致力于传统村落的活态保护和利用，通过引进餐饮、民宿、休闲度假产品、乡村音乐酒吧、汽车电影、传统手工业品、写生摄影、绿色农业、采摘果园等多元新兴业态，投向我省保护利用价值较高、旅游发展潜力较大、示范带动效应显著的传统村落、自然村落，使古村落焕发生机。古村落基金已投资落地省内树蛙部落、南悦设计、一苇民宿3个项目。

（四）助推农村土地综合整治，夯实“三农”发展基础。省农业基金以直接投资方式参与临安、嵊州、海盐、开化、衢州、龙游、建德土地综合整治项目，以土地综合整治为切入点，积极与美丽乡村建设工程、“三改一拆”、“五水共治”、城乡统筹工作相协同。在省农业基金有力支持下，各地土地综合整治项目得以顺利实施，以海盐县武原街道农村土地综合整治项目为例，通盘考虑海盐县9个镇（街道）土地综合整治项目，已完成设计、招标、部分农户的搬迁、拆旧和复垦工程等一系列工作，项目进展顺利、速度加快，改善了当地农村生产、生活条件和生态环境，夯实了农业规模经营的基础。

（五）加强对外交流学习，提升基金管理规范化水平。会同省农发办前往河南省进行考察调研，学习河南省农业综合开发财政股权投资基金的管理运作经验，走访河南省农业综合开发公司、河南农开产业基金投资有限责任公司，实地考察河南农开产业基金投资的河南天香面业有限公司与河南三木绿源畜牧养殖有限公司，形成《河南省农业综合开发财政股权投资基金学习调研总结》。在充分调查研究的基础上，积极配合省财政厅出台《农业综合开发投资基金管理暂行办法》，提出农发基金投资运作方案，为农业综合开发投资基金运作提供制度方案保障。

（六）深化农业领域综合服务，注重吸引高端资源要素集聚浙江。一是践行“上门服务最少一次”，积极调动投融资机构等市场资源，为市县政府农业基金组织管理和项目落地提供综合服务，上门服务海盐、衢州、舟山、建德、龙游等地。实地走访与省农业基金合作的北京新农科资本等省内外投资机构，通过上门主动对接，探讨推动浙江投资的新路径、新方法，敦促合作方加快在浙江的投资进度。二是搭建省内农业资源与领域内优质投资机构沟通桥梁，举办了国家种业基金（浙江）投融资专题推介会，围绕现代种业主题，邀请前科技部副部长、上海复旦大学六次产业研究院院长张来武莅临指导，以及北京新农科资本、现代种业发展基金、深圳市引导基金等国内种业领域投资机构来浙进行交流，重点推介了省内农业领域8个龙头项目。

二、省农业基金投资进展的情况

（一）市场化子基金的投资进展情况

截至2017年末，省农业基金已参投深圳前海中农科联种业投资基金和浙江省古村落（传统村落）保护利用股权投资基金2只市场化子基金（详见附件1），总规模8.8亿元，其中省农业基金认缴出资2亿元，实缴到位1.25亿元。2只子基金共投资省内项目5个，省外项目1个，基金投资金额1.16亿元，带动项目股权投资金额14.15亿元（详见附件2），主要投向农业、金融、旅游等领域。

1.深圳前海中农科联种业投资基金

截至2017年末，种业基金已投资2个省内项目，分别是浙江蓝美科技股份有限公司2000万元（带动项目股权投资金额5000万元）、杭州恩牛网络技术有限公司1620万元（带动项目股权投资金额128380万元）；1个省外项目，上海垂智农业发展有限公司6500万元（带动项目股权投资金额6500万元）（参见下图1）。

图1 种业基金投资3个项目情况

根据《双边协议书》约定：省农业基金出资5000万元，要求全部以项目投资的形式投向省内注册的种业领域高新技术企业及农业产业化龙头企业。2000万元（蓝美科技）已完成省农业基金省内投资要求的40%。蓝美科技初期拟投资金额4000万元，后由于管理公司团队变更对项目估值有异议，投资金额调整为2000万元。该项目工商变更已完成，但由于未能达成投资前提条件，种业基金决定终止投资，投资方拟与项目公司进行会商，商谈解除投资相关事宜。

恩牛网络项目经8月底种业基金投决会表决，确定退出，通过LP内部询价并与厦门汉云投资沟通，最终由厦门汉云投资管理有限公司及其相关主体以1820万元的价格进行回购，该项投资实现盈利200万元。

垂智农业项目拟投资金额为1000万美元，目前项目公司上海垂智农业发展有限公司已注册成立，注册资本1300万元人民币，种业基金认缴出资650万元，实际出资200万元，后续出资须待项目公司人员和设备等到位后再进行。该项目后续是否继续出资仍存在较大变数，相关事项拟重新上报基金投委会审议。

11月，我公司会同新农科资本共同举办种业基金投融资（浙江）对接会，就种业基金目前投资进展情况展开讨论，并召开省内农业项目路演及内部闭门会，省内8个农业龙头企业项目参与对接。种业基金第三次合伙人会议于12月12日在深圳召开，就2016年工作报告、审计报告、银行托管报告、投决会成员、投决会议事规则、管理公司重大事项变更及对LP特殊授权（银行出资审核）等事项进行讨论并形成相关决议。

2.浙江省古村落（传统村落）保护利用股权投资基金

截至2017年末，古村落基金已投资3个省内项目，分别是余姚树蛙酒店管理有限公司360万元（带动项目股权投资金额240万元）、浙江南方乡悦规划设计咨询有限公司440万元（带动项目股权投资金额560万元）、浙江一苇酒店管理有限公司660万元（带动项目股权投资金额840万元）（参见下图2）。

图2古村落基金投资3个项目情况

树蛙部落项目已建造完成三角屋样板间，改造完成公共区域俱乐部且软装布置完毕，可对外接待参观。13个树屋的主体结构已完成施工，正在布置内装和设备，定于2018年3月份完成树屋内部软装与设备安装、项目园区景观设施，4月30日前达到正式运营的条件并开始营业。

南悦设计项目由南方院委派董事长、总经理及设计总监主导组建与运营工作，乡悦公司委派董事、监事和财务总监对项目进行监管和协调，相关人员已基本配备到位。11月29日，乡悦公司与南方院召开南悦公司第一届股东会。

一苇民宿项目，包含客房30间、7个庭院、一个公共休闲咖啡吧等配套设施，投后估值1500万元。截至2017年末，项目还处于古建修复工程期。其中，危险墙体的加固重建、屋面的防水保温改造工作已经基本完成，下一阶段的装修方案以及相关设计图纸已经基本确定，相关设计合同及部分采购合同已经签署。

（二）直投项目进展情况

截至2017年末，省农业基金直接投资12个省内项目，认缴出资25.05亿元，实缴到位20.91亿元，带动项目股权投资37.28亿元，债权投资33.8亿元。（详见图3和附件2）。

图3省农业基金直投的12个项目的投资情况

1.临安市农村土地综合整治项目

项目总投资12.27亿元，省农业基金认缴出资3亿元，实缴到位3亿元，带动项目股权投资3.5亿元，债权投资5亿元。专项账户已累计拨付2.79亿元，占专项账户资金93%，剩余部分已走完审批流程，还未对外拨付。目前46个项目中9个已竣工并获省国土厅复核批复，14个项目通过杭州市初检，14个通过临安初检，3个项目计划在1月进行临安初检，6个项目正在进行复垦工程，项目总进度达90%。

项目公司在省农业基金参股前出借给临安市国有资产投资控股有限公司用于临安市城东区块综合改造提升工程的3.35亿元尚未收回，由新农村公司作为融资主体并出借给关联公司城镇化公司的5亿元已由股东国兴公司归还本金及利息3.94亿元，最新一笔1.2亿元于2017年12月15日入账。国兴公司将在后期根据出具的还款计划，按期归还新农村公司相关款项。此外，由于临安撤市变区，四季度项目公司召开股东会对公司章程中公司名、股东名等基本信息进行变更，目前工商变更已完成。

2.嵊泗县马关围填海项目

项目总投资17亿元，省农业基金认缴出资5亿元，实缴到位3亿元，带动项目股权投资5.5亿元，债权投资0.5亿元。项目总面积3040亩，成陆后将主要用于马关旅游综合体打造和城镇空间拓展。工程按建设程序先后分为围涂工程和回填海工程两部分。围涂工程：已完成1号海堤续建加固工程投资1500余万元，约占总工程量的30%；2号海堤新建工程投资1400余万元，工程进度完成80%以上，超额完成年初投资目标。回填海工程：已完成马关海岛风情小镇立项、海域权申请、海洋环评、可行性报告、初步设计的批复。区块位于围垦区东北部，施工中标单位为中交上航局航道建设有限公司，成陆面积588亩，计划工期8个月，共需吹填沙190万方，目前已完成吹砂87万方，袋装沙6.2方。回填海工程概算总投资2.79亿，其中2017年累计完成投资4688万元。

其余区块前期工作也在同步进行。海洋食品工业园区已取得海域使用权、可研批复，将根据政府用地需求推进初步设计、施工图和招标工作。植物观光园已完成海洋环评和海域使用论证评审工作，待省海洋部门用海计划下达，立即进行海域申请工作。商住综合体、旅游度假村两个区块已取得立项批复，根据政府用地需求逐步推进各项前期审批进度。

3.舟山远洋渔业基地项目

项目总投资9.5亿元，省农业基金认缴出资2亿元，实缴到位2亿元，带动项目股权投资5亿元。截至2017年末，专项账户累计投资约7244万元。

中心渔港扩建工程：护岸回填项目已完成基础工程，镇压层工程、背坡工程，堤身工程完成约90%，陆域回填工程完成约82%。另外港池疏浚及炸礁项目、500吨级浮码头项目、海洋环境跟踪监测监理项目等开展招标、评审等前期工作。共计已完成投资4744万元。

惠群3号泊位项目：舟山惠群远洋渔业码头3号泊位改造扩建工程，总投资约5120万元，目前码头主体工程已基本完成，共计完成投资约2500万元，预计2018年可以完工。

4.嵊州市土地开发项目

项目总投资12.40亿元，省农业基金认缴2亿元，实缴到位2亿元，带动项目股权投资4.08亿元，带动债权投资4.80亿元。协议约定投资期：2016年10月17日至2021年10月17日。截至2017年末，专户累计已投1.95亿元，立项项目启动资金已全部支付到位，已累计完成土地开发项目立项324个，其中垦造旱地181个，规划新增旱地面积10401.53亩，垦造水田项目66个，规划新增水田面积3207.84亩，旱改水项目77个，规划改造成水田面积7064.22亩。已完成验收项目267只，其中垦造旱地7468.44亩，垦造水田2607.83亩，改造成水田面积4852.11亩。

5.海盐县武原街道农村土地综合整治项目

项目总投资2.55亿元，省农业基金认缴出资5000万元，实缴到位5000万元，带动项目股权投资5500万元，债权投资1.5亿元。协议约定投资期：2016年11月25日至2019年11月25日,截至12月末，专户累计已投2400.4万元，专户资金全部投资海盐县武原街道农村土地综合整治项目。本项目从神舟公司拆分出来，部份投资由神舟公司签订工程合同，合同主体与支付主体不相一致，因此，目前大多是由神舟公司支付，导致专户资金使用偏慢。

6.开化县土地开发项目

项目总投资2.35亿元，省农业基金认缴出资5500万元，实缴到位4095万元，带动项目股权投资1.25亿元。截至2017年末，兴农公司累计对外拨付资金6535.47万元，其中省农业基金专户拨付2917.46万元，一般账户拨付3618.01万元。2017年先后拨付三批43个验收项目工程款。列入土地开发的73个项目，61个已完成验收，共新增耕地面积3835亩。准备验收开化县芹阳办事处龙潭村土地开发项目和开化县音坑乡底本村石柴坞土地开发项目。剩余10个项目正在实施过程中，项目进度良好。项目在实施完成后，能够有效提升农业生产条件，增加农作物产量，尤其是涉及水田部分的水稻种植。

7.松阳县黄南水库项目

项目总投资18亿元，省农业基金认缴出资2.5亿元，实缴到位2.5亿元，带动项目股权投资6.3亿元，债权投资14亿元。截至2017年末，公司已落实资金23.7亿元，其中各级财政收入4.5亿元，中央专项基金（国开基金公司）2.7亿元，省农业基金2.5亿元，签订农发行贷款（含PSL政策贷款）协议14亿元。到位资金9.1亿元，其中省级专项补助2.4亿元，县级财政安排0.5亿元，中央专项基金2.7亿元，农业基金2.5亿元，农发行PSL贷款1亿元。

工程方面，完成输水隧洞进水口开展高程287m-275m拦污栅槽喷锚支护，黄下1#支洞累计完成洞身掘进670m，导流洞出口累计完成洞身掘进408m，输水隧洞东坞2#支洞洞身掘进113m。在征地移民政策处理方面，已完成库区林地，移民安置区、输水工程、大坝等主要开工点所有土地的协议签订和补偿款拨付，累计支付补偿款2亿余元。移民动迁工作正紧罗密布开展，力争完成“协议签约率100%、房屋腾空率100%、房屋拆迁率100%”的目标。工程累计完成投资8.66亿元，其中工程部分投资约1.6亿元，征地、移民等水库淹没处置约7亿元。其中中央专项基金支付26535万元，省农业基金支付约24800万元，农发行贷款支付9937万元，公司农行基本账户支付25310万元（主要为省补、县财政资金）。

8.衢江区富里农村综合改革试验区项目

项目总投资18.46亿元，省农业基金认缴出资2.5亿元，实缴到位2.5亿元，带动项目股权投资3亿元，债权投资8亿元。本项目整体为省内水田综合改造项目。项目总体已对外拨付64245.84万元，含专项账户21322.76万元。项目主体工程已基本完工，已到位人员954人、投入大型机械278台，完成土方开挖133.1万方、石方开挖1005万方，完成石方回填1146万方、生土层回填169.2万方、防渗土回填95.2万方、耕植土回填129.26万方、田块边坡132.66万方、道路路基98公里、沟渠116.49公里、引水管道45.47公里。地力培肥已基本完成。项目公司于四季度发起三次专项账户资金拨付申请，金额共计14522.76万元。

9.龙游县农村土地综合整治项目 

项目总投资13.25亿元，省农业基金认缴出资2亿元，实缴到位2亿元，带动项目股权投资2.1亿元。协议约定投资期2017年12月21日至2022年12月20日，全部投向龙游县农村土地综合整治项目。截至12月末，专户资金未出款。目前已完成协议签署、项目公司设立工作。

10.建德市农村土地综合整治项目

项目总投资15.14亿元，省农业基金认缴出资2亿元，实缴到位2亿元，带动项目股权投资3亿元。协议投资期2017年12月18日至2022年12月18日，专项用于建德市农村土地综合整治项目。2017年12月18日，省农业基金与杭州两山建设开发有限公司签署投资协议，12月28日完成出资。截至2017年末，尚未开展土整项目投资。

11.遂昌县清水源水库工程项目

项目总投资5.75亿元，省农业基金认缴出资1亿元，实缴到位1亿元，带动项目股权投资3亿元。协议约定投资期：2017年12月14日至2022年12月13日，全部投向清水源水库项目。截至12月末，专户资金累计已出款1645.8万元，占农业基金认缴规模16.46%。项目目前处于土地征收、房屋拆迁阶段，完成度90%。林地审批已报国家林业局审批。

12.衢州市柯城区耕地垦造项目

项目总投资13.63亿元，省农业基金拟认缴出资2亿元，尚处协议签署阶段。该项目于11月通过省农业基金管委会审议，12月柯城区相关负责人向管理公司及省财政厅（农业处）反馈，根据柯城区最新规划，原项目公司田园公司变为区域融资平台公司，不符合作为省农业基金项目主体公司的要求，再继续作为项目公司不利于省农业基金专项资金的安全，故决定变更项目实施主体公司。我公司于12月底根据柯城区政府报告向管委会进行请示，待批复后进行下一步工作。

三、下一步运作思路

2018年，我公司继续在基金管委会的领导下，在农口各部门的大力支持下，扎实做好省农业基金的管理和运作，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能，开创农业现代化建设新局面，重点做好以下几方面工作：

（一）加强基金专业管理，完善基金运营机制。按照省农业基金管理办法等制度规定，进一步规范项目投资决策程序，完善尽职调查，深化投后动态管理，做好2018年拟投项目尽职调查、协议谈判签署及出资等工作。基于基金运作现状和风险防范要求，结合审计及自查中发现的问题，进一步完善投后管理机制，探索“规范与灵活相结合”、“政府引领、市场化运作”的管理机制，规范开展投后管理，在明确责任权利的基础上，提升农业基金运作绩效。

（二）围绕基金高效投资，提供多维度优质服务。依托省金控的金融综合经营优势和资源优势，加强与省级相关主管部门、市县政府以及市场化投资机构的协同联动，搜寻、梳理省内农业领域优质项目以及传统古村落保护开发项目，做精、做深、做优基金服务板块。组织农业领域优质项目投融资专题推介，积极与社会资本合作，提升项目、资金、技术的对接水平，搭建“第三方智力支持平台”，做好基金宣传、项目搜寻、审核把关等工作，进一步提升省农业基金服务“三农”水平。共建平台为省农业基金的“募投管退”全过程提供深度增值服务，推进项目投资进度，积极引进国家优秀农业项目落户浙江。

（三）充分发挥基金引导作用，为“三农”发展导入更多资源。农业发展方式的转变，需要进一步加大涉农资金整合力度，创新财政支农机制，争取国家资本金支持力度，支持企业向资本市场融资，把潜在资源优势转化为现实竞争优势。充分发挥公司积累多年的政府母基金管理资源，加强与农业领域国家级专业机构、省内外优秀投资机构的交流合作，完善创新农业项目投融资模式，吸引更多社会资源要素参与我省农业深度开发，引导农业适度规模经营，助推浙江现代农业迈上新台阶。

（四）积极参与我省现代农业产业发展和农业基础设施建设。强化对农业基础设施建设的支持，引导农业科技创新，重视农村电子商务功能培育，加强耕地质量保护和农产品质量安全监管。引导农业走集约化、专业化、组织化、社会化发展之路，向现代农业发展关联度较高的农业产业化项目、高标准农田建设以及与高标准农田建设相关的产业园区配套设施建设项目倾斜，促进农村一二三产业融合发展，促进农民持续增收，促进农业基金与美丽乡村建设、“三改一拆”、“五水共治”等工作的协同互动，催生“三农”发展新增长点。

特此报告。