一季度，在基金管委会的指导下，我公司严格按照《浙江省转型升级产业基金管理办法》规定，围绕省委省政府决策部署，认真做好省转型升级产业基金（以下简称"转型升级基金"或"基金"）管理运作，注重政府引导与市场化运作的有效结合，落实省财政厅"上门服务至少一次"要求，通过加强多方协同合作，提供专业优质服务，充分发挥基金的引领示范作用，推进实体项目的投资落地。现将一季度投资运作情况汇报如下：

一、省转型升级基金运作总体情况

截至3月末，省转型升级产业基金规模为170亿元，已参股市场化子基金16支，区域子基金12支，以及直投项目3个，总规模达到1036.95亿元，其中省转型升级产业基金出资140.65亿元，实际已拨付资金92.61亿元。另有支持杭钢转型升级25亿元。

据统计，上述市场化子基金、区域子基金累计投资企业项目1163个，基金总投资485.63亿元，其中：省内项目460个，基金投资141.34亿元；省外项目703个，基金投资344.29亿元。

（一）区域基金主要进展情况

截至3月末，省转型升级产业基金共参股12支区域子基金，总规模225亿元，其中省转型升级产业基金认缴出资83亿元，实际已经拨付资金56亿元。

1.浙江诸暨转型升级产业基金

报告期内，对原设立子基金诸暨浙银鸿绅产业投资基金出资4775万元，投后占股19.1%。新增直投项目1个，向浙江蓝美农业有限公司出资3000万元，投后占股4.76%。

2.浙江柯桥转型升级产业基金

报告期内，子基金绍兴柯桥锦聚创业投资合伙企业新增1个投资项目：浙江迅实科技有限公司，基金出资800万元，投后占股2.7%。

3.浙江丽水转型升级产业基金

报告期内，对原设立子基金青田县丽青华侨生态经济投资基金二期出资300万元，投后占股30%。

4.浙江台州转型升级产业基金

报告期内，子基金台州禧利股权投资合伙企业新增4个投资项目,总投资6.22亿元，其中：宁德时代新能源科技股份有限公司，基金出资2.18亿元，投后占股0.25%；汽车之家项目，基金出资2.28亿元，投后占股0.95%；Urbaser固废处理，基金出资1.31亿元，投后占股1.53%；车享家项目，基金出资4465万元，投后占股1%。子基金台州安芙兰创业投资新增2个投资项目,总投资2200万元，其中：创壹通航项目，基金出资700万元，投后占股4.67%；思精泰科项目，基金出资1500万元，投后占股15%。

5.浙江衢州绿色产业引导基金

报告期内，新增董事会过会项目衢州华海新能源项目，该拟投资项目为衢州市政府重大招商引资的年产2万吨三元材料前驱体新材料项目。投资以定向基金形式，采用结构化安排，由项目方华友钴业全资子公司作为劣后级出资1亿，衢州绿色产业基金作为中间级出资1亿，银行资金作为优先级出资4亿，基金规模合计6亿，期限三年。基金退出方式为华友钴业通过现金、定向增发等方式收购标的公司股权。华友钴业第一大股东及其实际控制人就基金退出提供差额补足的连带责任保证担保。项目已开工，预计将于2018年完工投产。

6.其他

其他区域子基金正常运行，暂无新增投资。

（二）市场化基金主要进展情况

截至3月末，省转型升级基金已参股16只市场化子基金，总规模达780.80亿元，其中省转型升级基金认缴出资40.38亿元，实际已拨付资金19.35亿元。

1.杭州海康股权投资基金合伙企业

报告期内，新增2个投资项目，总投资5300万元，其中：上海肇观电子有限公司，基金出资3500万元，投后占股5.07%；北京齐力科技有限公司，基金出资1800万元，投后占股11.25%。

2.杭州鼎晖新趋势股权投资基金

报告期内，新增4个投资项目，总投资3.11亿元，其中：武汉艾格眼科医院有限公司，基金出资1.43亿元，投后占股17.5%；深圳市菲森科技有限公司，基金认缴出资5500万元，实际出资2750万元，投后占股6.75%；海南高朋科技有限公司，基金出资1.25亿元，投后占股5%；江苏艾尔康生物医药科技有限公司，基金出资1500万元，投后占股5.36%。报告期内，对原有项目北京伊电园网络科技有限公司B轮出资200万元，投后占股2%。

3.杭州弘帆天盛股权投资基金

报告期内，新增3个投资项目，总投资1150万元，其中：杭州微舍公寓管理有限公司，基金实际出资500万元，投后占股20%；杭州千悦网络科技有限公司，基金实际出资400万元，投后占股12.87%；深圳哇哇鱼网络科技有限公司，基金实际出资250万元，投后占股6.67%。报告期内，对原有项目深圳酷士多进行尾款出资150万元。

4.杭州水木泽华创业投资合伙企业

报告期内，新增1个投资项目：杭州生彩网络科技有限公司，基金出资29.36万元，投后占股0.73%；对原有项目杭州水木惠华科技有限公司进行二期出资24万元，投后占股7.53%。报告期内，对原有3个项目进行退出，总退出金额为2049.27万元，其中：青岛海润检测股份有限公司，退出金额909.27万元，处置后持股比例为0%；杭州光预科技有限公司，退出金额500万元，处置后持股比例为7.55%；杭州嘉楠耘智信息科技股份有限公司，退出金额640万元，处置后持股比例为5%。

5.合嘉泓励（杭州）创业投资合伙企业

报告期内，新增1个投资项目，深圳神目信息技术有限公司，基金出资1014.07万元，投后占股14.71%。

6.浙江浙商转型升级母基金

报告期内，新增1个投资项目：厦门纪源融汇投资管理合伙企业，基金实际出资5000万元，投后占股3.65%。

7.中金启元国家新兴产业创业投资引导基金

报告期内，新增6个子基金和1个投资项目，总投资9.95亿元，其中：杭州险峰三号投资合伙企业，基金出资8000万元，投后占股16%；苏州极创槿源创业投资合伙企业，基金出资1.5亿元，投后占股15%；苏州睿古极因投资中心，基金认缴出资2.4亿元，投后占股31.17%；成都博源新航创业投资基金合伙企业，基金出资6000万元，投后占股20%；宁波梅山港保税区将门创业投资中心，基金出资5000万元，投后占股12.92%；北京星浩创业企业管理中心，基金出资1亿元，投后占股13.33%；北京友宝在线科技股份有限公司，基金出资3.15亿元，投后占股4.93%。

8.先进制造产业投资基金

报告期内，新增7个投资项目，总投资17.63亿元，其中：鼎力联合（北京）科技有限公司，基金出资2.59亿元，为债转股投资；辽宁思凯科技股份有限公司，基金出资1.5亿元，投后占股20.86%；迪哲（江苏）医药有限公司，基金出资3.65亿元，投后占股41.5%；北京天智航医疗科技股份有限公司，基金出资2亿元，投后占股8%；树根互联技术有限公司，基金出资4000万元，投后占股3.52%；上海新时达辛格林纳投资有限公司，基金出资6亿元，投后占股20%；力品药业（厦门）有限公司，基金出资1.5亿元，投后占股14.29%。

9.浙江金控资本创业投资合伙企业

报告期内，新增1个投资项目，杭州金龙光电缆有限公司，基金出资3780万元，投后占股5.4%。

10. 嘉兴浙华紫旌投资合伙企业

报告期内，对原有子基金上海阿米巴佰晖创业投资合伙企业二期出资300万元，投后占股4.29%。

11.其他

其他市场化子基金正常运转，暂无新增投资事项。

（三）直投项目

报告期内无新增直投项目。已参股的3个直投项目，总规模达31.15亿元，其中省转型升级基金出资17.27亿元，实际已完成拨付。分别是永安期货股份有限公司定增项目,基金出资13.62亿元；万方高景航天卫星遥感有限公司，基金出资2亿元；东海电影项目，基金出资1.65亿元。

二、下一步工作计划

在基金管委会领导下，下一步公司将重点做好以下工作：

• 继续加快投资进度，为浙江高质量发展谋思路。重点围绕"凤凰行动"、"特色小镇"、"军民融合"、"集成电路"等省委省政府重点关注领域，优化基金配置方向，加强政策梳理，做好沟通协调，会同合作机构和主管部门推进相关政府主题基金组建与落地，打造多层次的投资联盟，引导专业投融资机构为政府关注领域做好"投资顾问"服务，加快投资进度，形成对省委省政府战略决策实施和重大项目的有效支撑。按照"投资一批项目、储备一批项目、搜寻一批项目"的运作步骤，围绕我省实施"4+6"国家改革试点，持续规范加强基金投资管理，加快推进储备立项的射频基金、光华文化基金、浙江影视产业基金、湖州绿色基金等一批优质项目组建落地，择机择优提出投资建议。继续搜寻、跟踪、储备优质项目资源，为开展基金合作奠定坚实基础。落实省财政厅"上门服务至少一次"要求，走访合作市场化机构，加强对市县政府基金业务规范性指导，调动投资机构、中介服务机构、银行等智力资源，持续导入优质项目、资金、人才资源，加快推进投资落地。
• 提升优质服务加快基金项目投资落地进度。以公司"政府产业基金投资推进会"、"创融桥"、"专题推介会"、"第三方智力平台"四大服务平台为载体，充分发挥桥梁纽带作用，持续提供优质服务，引导政府资源、区域资源、市场资源充分耦合反应，加快推进项目在省内落地，提高参股子基金投资省内项目比例。服务上做好加法，继续探索开辟多层次、多途径、多方式的服务板块，开展合作机构上门走访活动，落实省财政厅"上门服务至少一次"要求，走访合作市场化机构，加强对市县政府基金业务指导，促进优质项目、资金、人才资源省内集聚，推进基金加快投资进度。

（三）搭建"金控版"省级投融资服务平台。加强与省股交中心业务协同，搭建政府基金退出新通道，着力打造"金控梦想板"，加快政府基金投资企业的培育，推动政府产业基金直投和子基金投资的企业在股交中心挂牌交易。依托其IT团队，深度合作开发基金投后管理系统，建设政府基金投资数据库，提升投后管理和增值服务的信息化水平，为全省政府基金数据统计及分析研究提供数据支撑。

特此报告。