省转型升级产业基金2017年 二季度工作情况报告

二季度，在基金管委会的指导下，我公司严格按照《浙江省转型升级产业基金管理办法》规定，围绕省委省政府决策部署，认真做好省转型升级产业基金（以下简称“转型升级基金”或“基金”）管理运作，注重政府引导与市场化运作的有效结合，通过加强多方协同合作，提供专业优质服务，充分发挥基金的引领示范作用，推进实体项目的投资落地。现将二季度投资运作情况汇报如下：

一、省转型升级基金运作总体情况

截至6月末，省转型升级产业基金规模为150亿元，已参股市场化子基金17支，区域子基金12支，以及直投项目3个，总规模达到1109.26亿元，其中省转型升级产业基金出资148.27亿元，实际已拨付资金79.54亿元。

（一）区域基金主要进展情况

截至6月末，省转型升级产业基金共参股12支区域子基金，总规模225亿元，其中省转型升级产业基金认缴出资83亿元，实际已经拨付资金 49.2亿元。

1.浙江诸暨转型升级产业基金

    报告期内，召开1次投决会，通过1个子基金项目：拟设子基金诸暨富华转型升级产业基金，总规模2.4亿,其中诸暨区域基金出资0.48亿元。

2.浙江嘉兴转型升级产业基金

报告期内，召开2次投决会，审议通过2个事项：审议通过对嘉兴易凌新材料产业升级投资基金的规模变更，由原规模5亿元变更为10亿元；审议通过星路鼎泰（桐乡）大数据产业股权投资基金普通合伙人的调整及基金决策机制的变更事项。

3.浙江余杭转型升级产业基金

报告期内，子基金杭州绩优悦泉创业投资合伙企业新增投资1个项目：绍兴迅敏康生物科技有限公司，投资450万元。子基金杭州既明乙未创业投资合伙企业新增2个投资项目，其中：杭州视氪科技有限公司，基金投资200万元；杭州数澜科技有限公司，基金投资450万元。子基金杭州云卓投资合伙企业新增投资6个项目，总投资5000万元，其中：杭州骑迹科技有限公司，投资500万元；浙江本智品牌管理有限公司，投资500万元；北京人人信科技有限公司，投资1500万元；杭州早稻科技有限公司，投资1000万元；杭州小鱼科技有限公司，投资300万元；杭州悠米传媒有限公司，投资200万元。

4.浙江金华转型升级产业基金

报告期内，召开2次投决会，审议通过出资1亿元参投设立浦江水晶产业转型升级引导基金，出资1亿元参投设立金华普华天勤产业股权投资基金。报告期内，原设立子基金新增投资9个项目，总投资9089.46万元，其中：深圳量子云科技有限公司，基金出资180万元，投后占股2%；杭州绿领网络科技有限公司，基金出资424.35万元，投后占股10%；浙江斯玛特信息科技有限公司，基金出资190.96万元，投后占股15%；零跑汽车有限公司，基金出资6294.15万元，投后占股15%；金华普华天勤股权投资基金合伙企业共新增5个投资项目，基金总出资2000万元。

5.浙江台州转型升级产业基金

报告期内，共召开2次投决会，通过2个子基金项目：子基金台州谱润股权投资基金增加对星星冷链项目的投资，新增投资2325万元，总投资增至8325万元，投后占股4.5%；子基金台州祥耀股权投资基金新增5个投资项目,总投资10.23亿元，其中：中集车辆，投资1.44亿元；spotify，投资3.48亿元；韵达快递，投资1.53亿元；蚂蚁金服，投资1.73亿元；奇虎360，投资2.05亿元。

6.浙江丽水转型升级产业基金

报告期内，“莲都区古堰画乡项目”拨付二期出资款8000万元，两期2亿元投资款已全部投放到位。

7.衢州绿色产业引导基金

基金规模10亿元，其中省转型升级投资2亿元，衢州市出资8亿元。二季度完成首期4亿元出资，其中省转型升级基金出资8000万元，衢州市出资3.2亿元。

8.其他

其他区域子基金正常运行，暂无新增投资。

（二）市场化基金主要进展情况

截至6月末，省转型升级基金已参股17只市场化子基金，总规模达845.59亿元，其中省转型升级基金认缴出资48亿元，实际已拨付资金14.72亿元。

1.辰德基金

报告期内，新增2个投资项目，二期出资2个项目，基金总投资7444.44万元。其中：江苏谱迪生物科技有限公司，基金出资1111.11万元，投后占股14.82%；广州市康立明生物科技有限责任公司，基金出资1333.33万元，投后占股2.89%；上海正雅齿科科技有限公司，二期出资2000万元，投后占股达到6.67%；江苏苏博生物医学科技有限公司，二期出资3000万元，投后占股7.865%。

2.杭州鼎晖新趋势股权投资基金

报告期内，新增5个项目，共出资3.34亿元，其中：微宏动力系统（湖州）有限公司，基金出资1亿元，带动社会资本26.6亿元，投后占股0.34%；北京伊电园网络科技有限公司，基金出资1064万元，投后占股2%；浙江田氏医院管理有限公司，基金认缴出资8000万元，实际已出资1500万元；北京麒麟时代传媒有限公司，基金出资800万元，投后占股8%；埃夫特智能装备股份有限公司，基金出资2亿元，投后占股7.33%。

3.杭州弘帆天盛股权投资基金

报告期内，新增3个项目，总投资2100万元，其中：深圳雅乐公司，基金出资500万元，投后占股10%；北京造视觉美公司，基金出资1000万元，投后占股12.5%；深圳市酷士多公司，基金出资600万元，带动社会资本600万元。

4.杭州水木泽华创业投资合伙企业

报告期内，新增5个项目，总投资1138.74万元，其中：杭州姿感科技有限公司，基金出资400万元，投后占股20%；浙江钜典影像科技有限公司，基金出资125万元，投后占股5%；杭州水木惠华科技有限公司，基金认缴出资990万元；北京版信通技术有限公司，基金出资108.69万元，投后占股4%；浙江森卫生物医药发展有限公司，基金出资500万元，投后占股5%。报告期内退出1个项目：杭州金储宝资产管理有限公司，退出总额为50万元，处置股权比例5%。

5.合嘉泓励（杭州）创业投资合伙企业

报告期内，新增9个项目，总投资4422万元。其中：杭州启厨智能科技有限公司，基金出资350万元，投后占股21.87%；上海禹谷医疗科技有限公司，基金出资120万元，投后占股5%；杭州跃先科技有限公司，基金出资1000万元，投后占股8%；杭州七炅信息科技有限公司，基金出资400万元，投后占股10%；浙江准射信息科技有限公司，基金出资800万元，投后占股10%；北京企额宝资产管理有限公司，基金出资2万元，投后占股1%；北京壹加传媒有限公司，基金出资500万元，投后占股10%；杭州寰聚网络科技有限公司，基金出资500万元，投后占股28%；安徽酷哇机器人有限公司，基金出资750万元，投后占股10.56%。

6.浙江浙商转型升级母基金

报告期内，新增4个投资项目，总投资26080万元，其中：余姚市阳明智行投资中心，基金出资3000万元，投后占股9.4%，带动社会资本出资2.9亿元；上海蒸泰投资合伙企业，基金出资3080万元，投后占股99%；新昌元金健康产业投资合伙企业，基金出资5000万元，投后占股10%；广州德福二期股权投资基金，基金出资1.5亿元，投后占股7.5%。

7.中金启元国家新兴产业创业投资引导基金

报告期内，新增10个新项目，共出资7.26亿元，其中省内项目2个：宁波梅山保税港区曜伟股权投资合伙企业，基金出资1.5亿元，投后占股16.67%；宁波梅山保税港区雅惠鑫润投资管理中心，基金出资2500万元，投后占股16.67%。省外项目8个：深圳昆仲元昕股权投资合伙企业，基金出资1.2亿元，投后占股24.94%；上海晨熹创业投资中心，基金出资6400万元，投后占股15.39%；苏州礼瑞股权投资中心，基金出资8000万元，投后占股13.78%；上海光易投资管理中心，基金出资5800万元，投后占股24.17%；苏州辰知德投资合伙企业，基金出资3000万元，投后占股19.17%；上海竞动域投资中心，基金出资1.48亿元，投后占股39.6 %；苏州济峰股权投资合伙企业，基金出资1865万元，投后占股32.92%；苏州远毅智源股权投资合伙企业，基金出资3200万元，投后占股17.85%。

8.先进制造产业投资基金

报告期内，新增2个新项目，共出资2.75亿元，其中：康希诺生物股份公司，基金出资1.5亿元，投后占股5.7%；苏州博瑞生物技术有限公司，基金出资1.25亿元，投后占股11.49%。

9.浙江金控资本创业投资合伙企业

报告期内，原有项目杭州光珀智能科技有限公司，二期出资1500万元，总投资增至3000万，投后总占股15%。

10.其他

报告期内，浙江版“丝路基金”正式组建，基金首期规模20亿元，省转型升级基金出资2亿元。浙江特色小镇产融联动基金筹备工作稳步推进；其他市场化子基金正常运转，暂无新增投资事项。

（三）直投项目

报告期内无新增直投项目。已参股的3个直投项目，总规模达38.67亿元，其中省转型升级基金出资17.27亿元，实际已拨付 15.62亿元。分别是永安期货股份有限公司定增项目,基金出资13.62亿元，实际拨付13.62亿元；万方高景航天卫星遥感有限公司，基金出资2亿元，实际拨付2亿元；东海电影项目，基金出资1.65亿元，资金尚未拨付。

二、上半年工作举措

2017年上半年，围绕省委省政府战略决策部署，省转型升级产业积极开展运作，并得到市场专业机构和相关交流学习省份的认可，先后荣获2017（第十九届）中国风险投资论坛颁发的“金投奖—2017中国政府引导基金TOP20”，“清科·2016年中国政府引导基金20强”第五名，“投中产业榜·2016年度中国最活跃引导基金”等奖项。具体举措方面：

（一）积极管理，围绕政府战略部署推进重大项目投资

1.参与“一带一路”，支持浙江版“丝路基金”组建。浙江丝路产业投资基金是我省落实“一带一路”战略的重大项目，由省商务厅指导发起，浙民投作为基金牵头运营方，联合省交投集团、杭州市经开区、杭州锦江集团、工行浙江省分行共同发起。基金将采用联合投资、直接投资和平行投资的方式，整合、调动全球投资资源，打造省内具有专业化海外投资能力和资源整合能力的国际投资综合服务平台。

2.助力绿色金融，推进新过会项目落地。积极推动省产业基金2016年年底新过会项目（衢州绿色产业引导基金、浦江水晶产业转型升级基金、义乌新丝路基金、东海电影直投项目）的设立组建工作，做好协议签署、资金出资、项目投资等工作。

3.创新运作模式，探索组建特色小镇产融联动基金。为贯彻落实省领导关于打造特色小镇产业发展投融资平台，带动特色小镇高质量发展批示精神，在省发改委等主管部门指导下，省级政府产业基金主动作为，探索组建“特色小镇产融联动基金”，拟合作聚拢浙江本土优质投资机构资源，积极响应国家和省级特色小镇导向政策，为特色小镇实体经济输送金融“血液”，助力产业转型升级。

(二）围绕部门重点工作，积极主动开展基金运作

1.配合“浙江好项目”大赛和“隐形冠军”企业走访活动工作。配合省经信委做好“浙江好项目”大赛和“隐形冠军”走访活动，与省中小企业服务中心积极协调，共同制订活动方案，配合做好各区域赛事导师的邀请，上半年启动参与11个地市企业项目实地走访调研。

2.参与第三届健康国际健康产业博览会筹备工作。积极参与省发改委、省经信委、省卫计委组织的第三届健康国际健康产业博览会筹备工作，围绕牵引合作投资机构与优质项目进行对接、举行地方专场项目对接会、促进产业项目实际落地等开展工作，引导更多资源、更多资金、更多医疗健康领域投资机构聚焦浙江医疗健康领域项目投资机会。

3.支持“浙江制造”系列产业投资基金组建。积极参与省质监局、省制造品牌建设促进会发起的2017首届“浙江制造”高峰论坛，助推建立品字标“浙江制造”系列产业投资基金。一期已在诸暨、义乌、下沙启动3只子基金设立工作，省产业基金参股的各区域子基金下一步将积极参与组建。

（三）做好优质服务，吸引要素集聚浙江开展投资

1.开展“上门服务至少一次”，启动合作机构走访活动。上半年，浙江金控投资管理公司先后走访省产业基金合作的高特佳投资集团、深圳市基石资产管理公司、北京新农科资本管理公司、浙江绩优投资、天堂硅谷、银江资本等一批省内外投资机构，通过上门主动对接，认真了解合作机构的投资进展情况，提供针对性服务支持，各方就产业资源对接、项目价值判断、风控制度完善等方面深入交流，探讨推动浙江投资的新路径、新方法，进一步敦促合作的相关子基金加快在浙江的投资进度。

2.打造“政府产业基金投资推进会”综合交流沟通平台。以“政府产业基金投资推进会”平台为载体，促进各类专业机构与区域资源密集交流沟通，催生区域产业合作增长点。上半年成功举办金华市专场政府资本与项目对接发展论坛，吸引了国泰君安证券、财通证券、建银国际、浙银资本、硅谷天堂等来自全国各地的83家投资机构，以及众泰新能源汽车公司、浙江零跑科技有限公司、天鸽互动控股有限公司等省内外百余家企业，围绕优质项目展开深度交流合作。

3.依托“创融桥平台”举办专场对接活动和专题沙龙。以更加灵活的专场对接会形式，围绕不同主题，牵引机构和项目集中交流，促进区域好项目与机构深度对话，并达成合作意向。上半年分别与苏州元禾、天使梦想基金、省股交中心开展了“人工智能大数据”沙龙及“医疗健康领域”项目对接会，与省健促会、余杭金控、余杭经济开发区共同举办2017浙江“创融桥”路演交流会健康产业专场。

4.开展“专题投资对接”为市县导入优质资源。结合市县当地块状经济特点，有针对性的引导省级7个新设市场化子基金与市县层面进行深度对接，并向市场投资机构输送市县区域优质项目5个，项目涉及融资额达1.95亿元。促进资源双向流动，为专业投资机构推荐优质企业项目资源，为市县政府产业基金运作导入优质投资机构和中介资源，为企业提供对接资本市场的通道，嫁接资本、技术、人才等要素，促进各方协力推进实体项目落地。

5.发挥“省级基金第三方智库”作用加强专业培训。落实省财政厅“上门服务至少一次”活动要求，主动送专业服务上门。上半年，分别赴温州、富阳、永康、宁波（镇海）等地举办政府产业基金专场培训会，通过举行政府引导基金专题培训，推荐公司专家库中收录的投资机构、会计师事务所、律师事务所知名专家授课，分享投资业务领域专业知识，解答基金投资中存在的各类问题，帮助市县基金管理部门提升基金管理运作水平。

三、下一步工作计划

在基金管委会领导下，下一步公司将重点做好以下工作：

（一）提升优质服务加快基金项目投资落地进度。以公司“政府产业基金投资推进会”、“创融桥”、“专题推介会”、“第三方智力平台”为载体，充分发挥桥梁纽带作用，持续提供优质服务，引导政府资源、区域资源、市场资源充分耦合反应，加快推进项目在省内落地，提高参股子基金投资省内项目比例。服务上做好加法，继续探索开辟多层次、多途径、多方式的服务板块，开展合作机构上门走访活动，落实省财政厅“上门服务至少一次”要求，加强对市县政府基金业务指导，导入优质项目、资金、人才资源，推进投资尽快落地，尽早产生利税收入。

（二）围绕政府重大决策部署提升基金积极管理水平。围绕政府重大战略部署开展积极管理，在规范化基础上，创新政府产业基金运作思路，改变以往点对点合作模式，突出政府重大战略，搭建开放式投融资平台，创新推出“特色小镇产融联动基金”，模式成熟后复制到“通用航空”、“军民融合”、“智能制造”等政府关注产业主题领域。

（三）积极做好政府部门重大活动的配合工作。加强转型升级基金与政府相关部门、企业项目、专业投融资机构的密切沟通交流，协力为“浙江好项目”大赛、“隐形冠军”企业走访、第三届健康国际健康产业博览会等活动提供有力支持。

（四）搭建“金控版”省级投融资服务平台。下半年公司将与省股交中心加强业务协同，依托其IT团队开发省级政府产业基金投资项目信息及服务平台，打造投资数据录入、查询、统计、分析底层数据库，提升投后管理和增值服务的信息化水平，为全省政府基金数据统计及分析研究提供数据支撑。

特此报告。

附件1：基金投资项目情况统计表

        2：子基金投资项目情况统计表

        3：区域基金运作情况表