自省农业发展投资基金（下称"省农业基金"或"基金"）设立以来，我公司继续扎实做好基金的管理运作，重点推进基金投资，规范开展投后管理，确保基金稳健进行。现将2018年一季度省农业基金季度运作情况报告如下： 

一、省农业基金投资进展的情况

截至3月末，省农业基金已参投深圳前海中农科联种业投资基金和浙江省古村落（传统村落）保护利用股权投资基金2只市场化子基金（详见附件1），总规模8.8亿元，其中省农业基金认缴出资2亿元，实缴到位1.25亿元。2只子基金共投资省内项目6个，省外项目1个，基金投资金额1.35亿元，带动项目股权投资14.33亿元（详见附件2），主要投向农业、旅游、古村落开发保护等领域。直接投资12个项目，总投资25.05亿元，带动项目股权投资37.28亿元（详见附件2），主要投向农业领域。

截至3月末，省农业投资发展基金有限公司总资产54.81亿元（流动资产32.65亿元，非流动资产22.16亿元），总负债0.32亿元（流动负债）；所有者权益54.48亿元，其中实收资本50亿元，资本公积3.55亿元，盈余公积0.09亿元，未分配利润0.84亿元。1-3月累计净利润-22.98万元。

（一）市场化子基金的投资进展情况

1.深圳前海中农科联种业投资基金

基金规模3.5亿元，协议约定投资期2015年6月19日至2020年6月18日，实缴到位资金3.5亿元，占认缴比例100%。

累计已投项目3个，共1.01亿元，合计占到位资金28.86%。其中，投资省内且是农业领域项目累计1个，共2000万元，完成省内投资要求的40%。退出项目1个(杭州恩牛网络技术有限公司)，收回投资本金1620万元，投资回报倍数1.12倍，投资收益率11.32%（投资期按11个月计算）。

2.浙江省古村落（传统村落）保护利用股权投资基金

基金规模5.3亿元，协议约定投资期2017年3月31日至2025年3月30日，实缴到位资金2.65亿元，占认缴比例50%。

基金累计已投资项目4个，全部投资在浙江省内,分别为余姚树蛙酒店管理有限公司、浙江南方乡悦规划设计咨询有限公司、浙江一苇酒店管理有限公司及俞源太极星象村项目。期末已投项目金额合计0.33亿元，占基金总规模6.23%，占到位资金12.45%，完成省内投资要求的4.15%。本期新增俞源太极星象村项目，位于浙江省武义县西南部，基金投资1887万元，本轮融资总额3700万元。基金联合俞源旅发以俞源村现有3A景区资源条件为基础，打造以太极星象文化为核心特色，集古建筑参观游览、圆梦民俗文化体验和乡村旅居生活方式为一体的综合性旅游4A景区。

（二）直投项目进展情况

1.临安市农村土地综合整治项目

基金投资3亿元，持股占比46.15%。目前46个项目中15个已竣工并获省国土厅复核批复，7个项目通过杭州市初检，16个通过临安初检，8个项目建设完工待临安初检，项目总进度达90%以上。我公司要求该项目梳理原承担地方融资平台债务事项后，城镇化建设公司本期应划款2.68亿元，实际已划款1亿元，剩余款项将在4月进行划款，一定程度降低了项目公司风险。截至3月末，已完成专项账户3亿元审批流程，占专项账户资金100%。城镇化建设有限公司累计已归还新农村建设公司2.20亿元。

2.嵊泗县马关围填海项目

基金投资5亿元，持股占比47.62%。马关围涂工程1号堤续建加固，目前工程处于停工状态，正进行预制件安装专项施工方案研讨工作。2号堤、水闸建设，4号、5号堤闭气加固，一季度完成C35防浪墙730m³；完成预制扭王块安装1418块，钢筋制安104T；完成4号、5号堤闭气土方8300m³;完成水闸混凝土防腐1650㎡；完成启闭机安装，房框架梁柱混凝土30m³。截至3月末，共完成投资250余万元。

马关海岛风情小镇陆域形成（回填海）工程，一季度完成吹填砂50万m³；完成砂被垫层4.5万m³；袋装砂6.5万m³；排水板19万米。截至3月末，共完成投资4700余万元。

植物观光园、商住综合体、旅游综合体和海洋食品园区回填海工程，完成了项建书和部分海洋环评、海域论证报告的编制工作，按照省用海计划下达指标推进各项前期工作。

3.舟山远洋渔业基地项目

基金投资2亿元，持股占比28.57%。投资款已全部到位，项目实际共使用资金7744万元（其中西码头中心渔港扩建工程项目4744万元，惠群公司3号码头改扩建工程3000万元），另收到基金专户理财利息443万元。截至3月末，农发基金专户余额为1.27亿元。

一季度，公司总资产6.97亿元（流动资产5.09亿元，非流动资产合计1.88亿元），负债87万元（流动负债37万元，非流动负债50万元），净资产6.96亿元（实收资本7亿元，未分配利润-354万元），利息收入151万元，净利润121万元。

西码头中心渔港扩建工程：护岸回填项目已完成项目主体工程，累计完成土石料回填20000m； 港池疏浚及炸礁项目已确认施工、监理单位，并签订合同；500吨级浮码头项目已确定直接发包单位（舟山市交通规划设计院），开始项目后续工作；海洋环境跟踪监测监理项目已完成直接发包流程，确定直接发包单位（舟山市海洋环境监测预报中心），开始项目后续工作。

舟山惠群远洋渔业码头3号泊位改造扩建工程：3号泊位改造扩建工程已经竣工，等待竣工验收。

4.嵊州市土地开发项目

基金投资2亿元，持股占比32.87%。从2015年开始，已累计完成土地开发项目立项324个，规划新增耕地（改造成水田）1378.24公顷。已完成验收项目267个，正在实施的土地开发项目56个。截至3月末，专户累计已投19500万元。

5.海盐县武原街道农村土地综合整治项目

基金投资0.50亿元，持股占比47.62%。该项目自2015年启动，已合计完成718户农户的搬迁安置工作，原住房已腾空并拆除，完成废弃工矿区政策处理工作、地面附属物的交付和拆除工程。截至3月末，专户已累计支付3240.4万元，余额1121.46万元。

6.开化县土地开发项目

基金投资0.55亿元，持股占比30.56%。根据土地开发项目的验收情况，一季度累计支付土地开发项目工程款3119.52万元，乡镇管理经费194.08万元，累计拨付资金9849.07万元。 

2018年列入土地开发项目73个，已完成验收61个，新增耕地面积3835亩，准备验收开化县芹阳办事处龙潭村土地开发项目、开化县马金镇花园村默坞土地开发项目、开化县音坑乡底本村石柴坞、开化县杨林镇平川村符岭头土地开发项目。剩余8个项目正在实施过程中，项目进度良好。项目建成后，能够有效改善农业生产条件，增加农作物产量，尤其是涉及水田部分的水稻种植。

7.松阳县黄南水库项目

基金投资2.5亿元，持股占比28.41%。本工程计划总工期50个月，水库主体工程施工已完成1#支洞累计完成爆破洞挖1002米(总长1017米)；2#支洞累计完成爆破洞挖418米(总长501米)；输水隧洞进口累计完成爆破洞挖98米(总长10358. 71米)。工程方面，导流洞已于2月份贯通，正开展底板浇筑和洞内支护施工；2018年度汛方案已上报市水利局审查；截流方案已开始编制。

移民安置方面，农村移民安置、专项设施处置、库底清理、移民档案整理、移民资金使用管理等工作有序开展。移民安置工作。安置小区迁建安置户建房已有357户开始动土施工；公寓房及基础设施建设等工作也稳步推进；生产安置用地调剂工作高效落实中。

截至3月末，已完成年度投资1.5亿元，落实资金23.7亿元，到位资金11.07亿元，工程累计支付金额10.08亿元，计划完成年度投资目标5.3亿元。

8.衢江区富里农村综合改革试验区项目

基金投资2.5亿元，持股占比45.45%。万亩水田垦造项目主体工程已完成第一项目区4020亩的区级验收，已对外拨付6.48亿元（其中政策处理费593.51万元），含专项账户2.19亿元。试验区以万亩水田垦造及智慧生态农业培育工程为启动点，垦造水田面积9526.67亩，总投资15.41亿元。项目区共涉及政策处理11432.8亩，迁移坟墓5047穴，土地流转2104户。

9.龙游县农村土地综合整治项目

基金投资2亿元，持股占比48.78%。该项目公司为2017年底新成立，对符合土地利用总体规划及土地整治规划的农村土地进行综合整治和垦造耕地。已复垦建设用地1723.65亩，垦造耕地新增耕地面积6741.57亩。截至3月末，对外支付垦造耕地款1.21亿元。

10.建德市农村土地综合整治项目

基金投资2亿元，持股占比40%。15个农村土地综合整治项目需拨付资金1.24亿元，3个垦造水田项目需拨付资金0.63亿元，合计需求资金1.86亿万元。截至3月末，已拨付项目工程款0.75亿元，完成该批项目合计共需资金18643万元，尚有部分资金结余。根据一季度现场走访情况，杭州两山建设开发有限公司按照2018年建德市委、市政府领导要求，拟新增立项10000亩垦造水田、验收5000亩垦造水田项目，共需资金17亿元。拟近期申请调整项目投资范围将结余资金投于该新增项目。

11.遂昌县清水源水库工程项目

基金投资1亿元，持股占比25%。投资款全部用于遂昌县清水源水库工程，目前处于房屋腾空阶段，已陆续开始支付搬迁安置补偿款。古亭、清河两个移民安置点负数工程开始实施。截至3月末，专户累计已支付2974.8万元，全部用于支付搬迁安置补偿款。

12.衢州市柯城区耕地垦造项目

基金认缴金额2亿元，截至3月末，暂未出资，无项目进展。

二、下一步运作思路

二季度，我公司继续在基金管委会的领导下，在农口各部门的大力支持下，扎实做好省农业基金的管理和运作，重点做好以下几方面工作：

（一）加强基金投后管理。基于基金运作现状和风险防范要求，结合审计及自查中发现的问题，进一步完善投后管理机制，规范开展投后管理，在明确责任权利的基础上，提升农业基金运作绩效。

（二）提供多维度优质服务。依托省金控的金融综合经营优势和资源优势，加强与省级相关主管部门、市县政府以及市场化投资机构的协同联动，搜寻、梳理省内农业领域优质项目以及传统古村落保护开发项目，争取国家资本金支持力度，支持企业向资本市场融资，吸引更多社会资源要素参与我省农业深度开发，把潜在资源优势转化为现实竞争优势，做精、做深、做优基金服务板块。共建平台为省农业基金的"募投管退"全过程提供深度增值服务，推进项目投资进度，积极引进国家优秀农业项目落户浙江。

（三）贯彻落实乡村振兴战略。强化对农业基础设施建设的支持，让资源要素流向农村，引导农业科技创新，推动农村基础设施提挡升级。促进农村一二三产业融合发展，促进农民持续增收，促进农业基金与美丽乡村建设、"三改一拆"、"五水共治"等工作的协同互动，催生"三农"发展新增长点。

（四）启动省农发基金运作。2017年底，省农发基金到位3.55亿元，纳入省农业发展投资基金的盘子，实行单独运作。结合《浙江省农业综合开发投资基金子基金合作设立及投资指南》要求，下一步我公司将按照省农发办安排，围绕乡村振兴战略，与地方政府合作设立多只1亿元左右规模的子基金，重点扶持与农业现代化关联度较高领域，以及现代农业园区和田园综合体等农业现代化平台创新试点类项目。

特此报告。