省转型升级产业基金2017年一季度报告

一季度，在基金管委会的指导下，我公司严格按照《浙江省转型升级产业基金管理办法》规定，认真做好省转型升级产业基金（以下简称“转型升级基金”或“基金”）管理运作，注重政府引导与市场化运作的有效结合，通过加强多方协同合作，提供专业优质服务，充分发挥基金的引领示范作用，推进各子基金项目投资落地。现将2017年一季度投资运作情况汇报如下：

一、省转型升级基金运作总体情况

截至2017年3月末，省转型升级产业基金规模为200亿元，实收资本200亿元，资产合计218.05亿元，其中：货币资金52.41亿元，长期应收款40.50亿元，长期股权投资50亿元，可供出售金融资产75.14亿元。负债期末余额15.96亿元。所有者权益合计202.09亿元，公司累计净利润8651.74万元，较去年同期增长8669.94万元。

（一）区域基金主要进展情况

截至2017年3月末，省转型升级产业基金已累计参股12只区域子基金，总规模225亿元，其中省产业基金出资83亿元。

1.浙江诸暨转型升级产业基金

    召开1次投决会，通过2个子基金项目：拟设子基金浙江如山国安股权投资基金，总规模3亿,其中诸暨区域基金出资0.45亿元；拟设诸暨普华颂通新兴创业投资基金，总规模10亿，其中诸暨区域基金出资1.5亿元。

2.浙江嘉兴转型升级产业基金

报告期内，新增2个子基金项目过内部投决会：化工新材料产业升级投资基金（嘉兴易麟新材料产业升级投资基金），认缴出资1亿元，带动社会资本4亿元；区域天使基金，认缴出资0.5亿元，带动社会资本1.5亿元。

3.浙江柯桥转型升级产业基金

报告期内，二轮增资锦聚科技人才基金，投资300万元，增资后，柯桥区域基金累计向锦聚科技人才基金出资900万元，投后占股30%。

4.浙江丽水转型升级产业基金

报告期内，“莲都区古堰画乡项目”完成增资扩股手续，第一期5000万元和第二期7000万元已经投放到位。绿谷信息子基金项目，已拨付首期出资款900万元，占总投资额的25%。

5.浙江温州转型升级产业基金

报告期内，子基金新生代温商创业创新华岭投资基金新投资7家省内项目，总投资1.41亿元，其中：乐清迈博生物工程有限公司，投资8000万元；浙江三万药业有限公司，投资3000万元；乐清艾迈迪生物科技有限公司，投资800万元；乐清红生源科技有限公司，投资500万元；乐清市朗琪生物科技有限公司，投资500万元；乐清维舜医药科技有限公司，投资800万元；温州瑞科威医疗器械有限公司，投资500万元。

6.浙江金华转型升级产业基金

报告期内，子基金“金华融新有特色产业股权投资基金”投资2个项目：金华唯见科技有限公司，投资89.1万元，投后占股29.97%；金华华科汽车工业有限公司，投资5991万元，投后占股29.97%。

7.浙江台州转型升级产业基金

子基金台州谱润股权投资合伙企业投资星星冷链项目，投资金额2400万元，投后占股1.30%。

8.其他

其他区域子基金正常运行，暂无新增投资。

（二）市场化基金主要进展情况

参股16只市场化子基金，总规模达825.48亿元，其中省产业基金出资46亿元。

1.辰德基金

报告期内，新增1个投资项目，上海正雅齿科科技有限公司，基金总投资1818.18万元，带动其他社会资本3681.82万元，投后占股6.67%。新增1个二轮跟投项目，深圳市快易检网络科技有限公司，本轮出资500万元，增资后累计出资1088万元，占公司股份17.83%。

2.杭州弘帆天盛基金

报告期内，新增2个省内项目，基金总投资1850万元，其中：杭州爱拼机网络科技有限公司，投资1600万元，带动其他社会资本900万元，投后占股8.89%；杭州阅赚科技有限公司，投资250万元，投后占股10%。

3.合嘉泓励（杭州）创业投资基金

报告期内，新增5个项目，共出资2670万元，其中4个为省内项目：杭州启厨智能科技有限公司，投资350万元，投后占股21.87%；杭州跃先科技有限公司，投资1000万元，投后占股7.79%；杭州七炅信息科技有限公司，投资400万元，投后占股10%；浙江准射信息科技有限公司，投资800万元，投后占股10%。1个省外项目，上海禹谷医疗科技有限公司，投资120万元，投后占股5%。

4.杭州既明乙未基金

报告期内，召开一次投决会，通过5个省内项目，基金总投资1150万元，其中：杭州数澜科技有限公司，投资450万元，投后占股1.5%；杭州视氪科技有限公司，投资200万元，投后占股5%；杭州颜选科技有限公司，投资100万元，投后占股10%；杭州驴帮科技有限公司，投资100万元，投后占股3.33%；杭州行装网络技术有限公司，基金拟出资300万元。

5.杭州鼎晖新趋势股权投资基金

报告期内，新增3个项目，共出资3.76亿元，其中：深圳市丰巢科技有限公司，投资1亿元，带动社会资本2.4亿元，投后占股1.82%；福州迈新生物技术，投资2.68亿元，带动社会资本6.68亿元，投后占股22.33%；天津美妙互动科技有限公司，投资800万元，带动社会资本1200万元，投后占股10%。

6.杭州水木泽华创业投资合伙企业

报告期内，新增7个省内项目，基金总投资2650万元，其中：浙江怡龙医疗科技有限公司，投资150万元，投后占股15%；浙江锦禾农业科技有限公司，投资500万元，投后占股2%；浙江长三角绿能建筑科技有限公司，投资500万元，投后占股10%；浙江海赛生物医药科技有限公司，投资300万元，投后占股10%；杭州诺听科技有限公司，投资500万元，投后占股10%；杭州数慧科技有限公司，投资300万元，投后占股5%；投资400万元，投后占股20%。

7.国投先进制造产业投资基金

报告期内，新增1个投资项目，吉林麦达斯铝业有限公司，基金出资4亿元。截至一季度末，先进制造产业基金已实际投资18个项目，出资共计70.42亿元，占实际到位资金的91.82%，其中3个为省内项目，分别是万丰科技、明峰医疗和菲仕电机，项目总投资14.37亿元，国投先进制造业出资4.47亿元。报告期内，新增立项项目9个。

8.中金启元国家新兴产业创业投资引导基金

报告期内，新增13个项目，11个子基金，2个直投项目，共出资27.6亿元，带动社会资本190.52亿元。其中：上海火山石一期股权投资合伙企业，基金认缴出资2.6亿元，投后占比16.46%；苏州悦信一期创业投资合伙企业，基金认缴出资1.7亿元，投后占比25.11%；北京执一创业投资中心，基金认缴出资2亿元，投后占比27.78%；成都晨山股权投资基金合伙企业，基金认缴出资1亿元，投后占比10%；苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心，基金认缴出资2亿元，投后占比10%；苏州工业园区新建元二期创业投资企业，基金认缴出资1亿元，投后占比7.14%；西藏榕安成长投资中心，基金认缴出资3亿元，投后占比12%；宁波弘晖股权投资合伙企业，基金认缴出资2亿元，投后占比13.33%；杭州经天纬地投资合伙企业，基金认缴出资3亿元，投后占比11.11%；宁波新岳一期股权投资基金合伙企业，基金认缴出资2亿元，投后占比16.67%；金华弘合股权投资合伙企业，基金认缴出资3000万元，投后占比8.96%。2个直投项目为：北京奇安信科技有限公司，投资2亿元，投后占股12.5%，带动社会资本14亿元；神州优车股份有限公司，投资5亿元，带动社会资本41亿元，投后占股10.87%。

9.其他

报告期内，其他市场化子基金正常运转，暂无新增投资事项。

（三）直投项目

报告期内无新增直投项目。参股的3个直投项目，总规模达38.67亿元，其中省产业基金出资17.27亿元。分别是永安期货股份有限公司定增项目,省产业基金投资17.505亿元；万方高景航天卫星遥感有限公司，省产业基金出资2亿元；东海电影项目，省产业基金投资1.65亿元。

二、下一步工作计划

我公司在基金管委会领导下，下一步重点做好以下工作：

（一）围绕公司“企业管理年”活动，不断完善内部管理制度,提升公司核心竞争力。基于政府产业基金运作现状和风险防范要求，研究制定市场化子基金投资指引，明确重要条款，细化各项具体要求，提升管理精细化水平。

（二）引导参股子基金与省内优质项目资源对接。加强与各子基金管理团队的密切沟通，通过公司“政府产业基金投资推进会”、“第三方智力支持平台”、“专题投资推介”、“创融桥”等综合服务平台，引导参股子基金与省内优质项目资源对接，加快推进项目在省内落地，提高参股子基金投资省内项目比例。

（三）进一步加强投后管理。结合审计工作发现的问题，按照“制度化、痕迹化、信息化”的要求，抓好已投项目的投后持续跟踪监督，做好投后资料整理汇总、分析评价等工作。

特此报告。

附件1：基金投资项目情况统计表

        2：子基金投资项目情况统计表

        3：区域基金投资情况统计表